CRM и обучителна платформа за служители, приети по проект за дигитализация

Накратко

Домоуправител България управлява етажна собственост - много сгради, много контакти, много въпроси от живущи, които трябва да се проследяват. Проектът по програмата за дигитализация предвиждаше CRM и платформа за обучение на служителите. Двете системи бяха внедрени, служителите - обучени, отчетът - приет.

Контекст

Фирмата работеше с таблици и телефон. Одобреният проект по BG16RFPR001-1.012 имаше фиксиран срок и списък с минимални функционалности, които CRM-ът и обучителната платформа трябваше да покрият - и да се докажат в отчета.

Предизвикателство и ограничения

• Срокът на проекта, не удобството на изпълнителя, определя графика.
• Две различни системи (CRM и LMS), които трябва да изглеждат като едно решение за хора без технически опит.
• Всяка функционалност от заданието трябва да е проследима до конкретен модул - заради отчета.

Подход и ключови решения

• Odoo Community, не Enterprise - без годишни лицензи; CRM и контакти. Липсващото - от OCA модули.
• Moodle за обучението - курсове по работа със системата, с тестове и удостоверения, така че обучението да е документирано.
• Един VPS на Hetzner за двете системи, с домейн на клиента, резервни копия и SSL.
• Ръководство за потребителя, написано по екрани, не по модули.

Какво доставихме

Работещ Odoo CRM · Moodle платформа с курсове · миграция на контакти · обучение на служителите · ръководство · приемо-предавателен протокол и пълна документация за отчитане · фактуриране по етапи.

Резултат

Отчетът беше приет. Служителите работят със системата.